做好产能调控，确保行业健康有序发展

  ——中国玻璃纤维/复合材料行业2020年一季度经济运行报告

2019年底一场突如其来的新冠肺炎疫情，彻底打乱了全球经济的发展节奏。受其影响，中国玻璃纤维及复合材料行业2020年一季度行业主营业务收入和利润总额均下降10%左右。面对疫情的持续蔓延，全行业应如何采取措施进行应对以确保平稳有序发展？又应当从此轮疫情中吸取哪些经验和教训用以指导下一步转型升级？每一个从业者需要认真总结和思考。

一、2020年一季度行业整体经济运行概况

根据国家统计局数据，2020年一季度中国玻纤及复材制品行业规模以上企业实现主营业务收入273亿元，同比下降11.3%；利润总额21.4亿元，同比下降9.7%。一方面，新冠肺炎疫情造成下游市场需求萎缩，对行业主营业务形成显著影响；另一方面，受惠于去年下半年玻纤产能调控努力，玻纤纱市场供需情况略有好转，带动行业整体利润率提升。

图1  全行业主营业务收入及利润总额整体走势情况

（一）玻璃纤维行业运行情况

1.产能产量情况

2020年一季度玻纤纱产量同比下降6.52%，其中三月份单月同比下降6.46%。产量下降主要受两方面影响，一方面是为做好新冠肺炎疫情防控，坩埚拉丝及制品生产线出现较长时间的大面积停工停产，另一方面也是由于2019年全行业采取了积极的产能调控措施，下半年新建池窑点火投产项目较少、部分中低端池窑产能陆续退出。但由于池窑生产线需要保持连续化生产，且行业池窑产能占比已达90%以上，因此行业整体产量受新冠疫情影响较小，降幅有限。

图2  玻纤纱月度产量同比增速变化情况

截止到2020年5月初，行业玻纤纱总产能规模约为540万吨，与2019年年底相比变化较小。因受到疫情及市场需求低迷等因素影响，今年1-4月份仅有个别小型特种玻纤池窑点火投产，大部分新建池窑项目都采取了延迟建设、延迟点火投产处理，确保供需市场的基本稳定。

2.进出口情况

2020年一季度，全行业实现玻璃纤维及制品出口39.7万吨，同比增长3.44%；出口金额5.43亿美元，同比减少2.66%。由于海外市场受新冠肺炎疫情影响较国内相对滞后，一季度行业整体出口相对平稳。其中：短切玻璃纤维、玻璃纤维细纱织物、玻纤薄毡制品等均出现较快增长，同比增速在10%以上，反映出海外市场在中高端市场需求方面增长迅速。

图3  玻璃纤维及其制品出口增速变化情况

2020年一季度，我国玻纤及制品进口3.68万吨，同比增长2.07%；进口金额2.20亿美元，同比增长11.41%。其中，短切玻璃纤维进口1.59万吨，同比增长12.48%，约占总进口量的43.2%，反映出我国在热塑性玻纤生产技术与产品品质方面，与国外仍存在较大差距。

3.行业经效情况

根据国家统计局数据，2020年一季度玻璃纤维行业规模以上企业主营业务收入同比下降10.9%，利润总额同比下降3.3%。受惠于2019年下半年全行业实施产能调控，玻纤纱产量增速在去年下半年出现明显回落，企业库存明显减少，部分企业在年底前实现了部分产品的价格回调。然而随着新冠疫情的爆发，下游很多细分领域企业被迫实施停产停工，市场供需关系出现新的变化，全行业的价格上升通道被临时关闭。

图4  玻璃纤维行业主营业务收入及利润总额整体走势情况

（二）复合材料制品行业

1.行业产量情况

2020年一季度，规模以上企业复合材料制品产量同比降低34.93%，其中二月份单月同比降幅达到42.22%。受新冠肺炎疫情影响，复合材料制品行业一季度出现较大面积的停产停工。

图5  复合材料制品月度产量同比增速变化情况

2.行业经效情况

根据国家统计局统计，2020年一季度复合材料制品行业规模以上企业主营业务收入同比下降11.9%，利润总额同比下降22.2%。因疫情防控带来的管理成本上升、用工短缺，以及原材料价格上涨，是造成复合材料制品行业利润快速下滑的主要原因。

图6  复合材料制品行业主营业务收入及利润总额整体走势情况

二、当前行业面临的形势及问题

1.全球经济发展按下暂停键，市场形势不容乐观

新型冠状病毒肺炎疫情持续蔓延，因疫情防控而采取的各种必要措施，不可避免的要对制造企业原料供应、组织生产、物流运输、市场销售及资金周转等各个方面造成影响。随着疫情在全球的蔓延开来，世界各地的工厂纷纷进入停工停产状态，全球经济发展按下暂停键。国际货币基金组织四月中旬预测2020年全球GDP将下降3%，五月份最新报告显示情况在持续恶化，并担忧全球金融市场将加剧动荡。

就玻纤行业而言，一是国内下游行业复产复工进程缓慢，很多企业仍处于复工半复产状态，内需市场持续低迷；二是外贸出口自4月份出现显著恶化，外贸订单大幅减少，远洋运输大面积停运，同时随着欧美各国经济下滑，贸易保护主义再次抬头，失去下游客户的参与和支持后，中国企业在应对贸易摩擦诉讼方面面临更多难题。4月7日，欧盟对华玻纤织物反倾销案终裁发布，中国企业被裁定高额反倾销税。三是池窑企业很难进行大规模产能调控，正面临越来越大的库存压力和资金压力。

复合材料行业主要受国内疫情影响，前期出现大面积的停产停工。随着国内疫情的缓解，目前很多企业已经陆续复工。但由于下游市场需求复苏缓慢，很多企业目前处于订单少、开工不足的状态。而随着国家经济刺激计划的出台和国内经济的复苏发展，复合材料行业仍将面临两大难题：一是环保与可持续发展问题仍未得到有效解决，挥发性有机废气以及边角废料及废旧制品的治理技术、治理设备仍亟待进一步研究和实践；二是行业粗放式发展模式仍未得到根本改观，中低端市场同质化竞争严重，高端市场应用研究能力不足等问题仍未得到根本解决。如不能很好的解决以上难题，加速转型高质量发展，行业未来发展空间势必会受到较大影响。

2.企业和行业未来发展思路有待重新评估和调整

2020年是“十三五”规划实施的最后一年。展望下一个五年，甚至未来更长时间的发展道路，势必要从发展思路、方式、目的等进行全面的评估和调整。随着中国经济壮大和中国企业全球化发展，很多现有细分领域的天花板效应已经逐步显现，我们需要从产品细分市场的追赶者竞争者，变成现有及潜在应用研究领域的引领者拓荒者。而新冠肺炎疫情的爆发和防控，不仅对全球经济造成影响，也已经深深的影响到了全球政治、社会、文化的方方面面，并对人类的生产生活方式产生巨大影响，也为玻纤及复合材料行业发展提出了很多新的研究课题和新的应用需求，包括个体防护、环境保护、智能化生产与生活等。

同时，行业要跟上我国经济的高质量发展转型，目前自身也面临多重挑战。企业发展仍主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入，产能盲目扩张和同质化恶性竞争仍时有发生，生产技术与装备的自动化智能化提升不足，技术、产品及应用研发创新及成果保护的意识和能力不足。复合材料制品生产“三废”处理问题尚未得到根本解决，行业缺乏一批有规模、有实力、有全球影响力的标杆领军企业。行业差异化、专业化、规范化发展之路，任重而道远。

三、未来发展建议

1.继续做好产能调控，确保市场供需稳定

面对严峻的国内外市场形势，全行业首先必须统一共识，积极开展产能调控协作，确保市场供需不出现大的波动。尤其在玻纤池窑方面，要严控拟建池窑项目的审批和建设，继续推迟新建和冷修技改池窑生产线的投产时间，及时关停到期池窑产线和环保不达标中低端池窑产线，从而有效缓解和控制企业库存压力。其它玻纤及制品企业、复合材料制品企业也要严控项目投资审批关，避免重复建设和产能盲目扩张，确保企业资金链安全和投资风险可控。

2.以市场需求为导向，做好供给侧结构改革

党的十九大明确提出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，要积极推进高质量发展转型。同时，为应对疫情对于工业经济的重创，我国正在加大对新型基础设施建设的投资力度，包括人工智能等科技创新领域基础设施，以及消费升级的重大民生领域。全行业要以国家宏观经济调控、资金投入及下游市场需求结构变化为引导，积极开展供给侧结构改革。一方面是要解决好行业发展不协调问题，包括产能供需不协调、地区分布不协调、内外市场发展不协调、产品同质化与需求差异化不协调等问题；另一方面是要服务于绿色发展转型需要，积极开展绿色应用和智能化应用相关产品的研发与推广，重点开展电子通讯、交通运输、建筑、环保、新能源、现代农牧养殖、农村厕所改造、轻质建筑板材、智能物流等领域用玻璃纤维制品和复合材料制品，稳步扩大市场规模

新基建的本质要求是创新、绿色环保和消费升级。因此，企业要逐步从依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动，紧紧依靠科技创新，解决企业发展过程中面临的各种难题。

要通过科技创新，不断实现生产技术与装备革新，转型更高效、更专业、更绿色发展，彻底摆脱同质化竞争严重的问题。要继续做好陶土玻纤及制品的打击淘汰力度，不断提升玻纤清洁生产技术与装备水平，稳步推进复合材料自动化、智能化发展，大力推广热塑性复合材料（尤其是连续纤维增强热塑性复合材料）生产技术与装备，积极开展复合材料环保治理技术与装备的研发与实践。

要通过科技创新，实现产品质量和附加值水平的提升，应对和满足更多样化、个性化、差异化的需求，实现产品供给优化。稳步提升玻纤超细纱及其制品、低介电玻纤及其制品、热塑性玻纤及制品、热塑性物流托盘、建筑模板等产品的性能指标和市场规模，积极开展高性能玻璃配方、高品质玻纤浸润剂、连续纤维增强热塑性连续管道等产品的研发与应用实践。

3.做好节能减排，转型高质量发展

随着国家生态文明建设战略持续推进和高质量发展战略出台实施，做好节能减排工作已经不仅仅是企业应尽的义务，也不仅仅是企业降低生产成本、提升资源利用效率的权宜之计，而是成为企业实施战略转型升级的必由之路。协会今年正在配合生态环境部进行玻璃纤维及复合材料行业环保绩效分级及重污染天气应对技术指南、玻璃纤维行业大气污染物排放标准、玻璃纤维行业清洁生产评价指标体系等环保文件制订。行业环保政策日趋完善，并与科技、税收、金融、土地及其他产业政策挂钩，可以对不同类型的行业企业起到有效的差异化管理，逐步成为引导和保障行业规范发展的“隐形门槛”。企业要想在未来发展过程中争取到更好的外部发展环境，首先要做好节能减排工作。

结语：做好产能调控和发展转型，践行高质量发展

我国玻璃纤维及复合材料制品行业刚刚经历新一轮的转型阵痛，又面临突如其来的严重疫情和中美持续贸易战所带来的各种不确定难题。对次，全行业一方面要有做好应对疫情打持久战的心理准备，有战胜疫情的信心和恒心，齐心协力坚持做好产能调控，确保市场供需稳定和有序竞争。另一方面更要有着眼长远、实现新时期行业转型目标的决心和担当，积极贯彻新发展理念。坚持质量第一、效益优先，积极实现质量变革、效率变革、动力变革，不断增强发展创新力和竞争力！坚持创新引领，通过提升管理、技术创新和应用实践，满足和引领所在领域细分市场的需求发展，实现有效供给。通过坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的高质量发展理念，努力开创玻璃纤维及复合材料制品行业发展新局面！（中国玻璃纤维工业协会/中国复合材料工业协会  刘长雷 张福祥）