为了解欧洲及全球纤维复合材料行业发展现状，借鉴欧美复合材料企业在复合材料制品应用研发、工艺技术革新、装备创新突破等方面的最新成果，并学习和感受欧洲当地实体企业在生产和经营管理方面的理念与做法，中国玻璃纤维工业协会、中国复合材料工业协会联合组织了2017年度赴欧商务考察活动。考察团一行11人，于2017年3月14日至24日顺利出访欧洲，先后参观了第52届巴黎JEC复合材料展览会，拜访了德国Dornier公司、德国KraussMaffei公司和奥地利Berndorf公司。通过此次商务考察活动，大家切身感受和了解当前欧洲复合材料行业发展现状，近距离观摩考察了一批先进工艺与装备，对于企业自身的产品结构调整和转产转型有较好的借鉴意义。

一、全球纤维复合材料行业发展概况

第52届JEC国际复合材料展览会于2017年3月14日至16日在巴黎北维勒班展览中心（Paris Nord Villepinte Exhibition Center）举行。展会期间，JEC发布了题为《站在十字路口——全球复合材料市场概况》的分析报告，系统阐述了全球复合材料行业发展现状。

1、当前复合材料行业面临的机遇与挑战

当前，全球复合材料市场仍保持增长势头。2014年至2016年，市场保持年均11%的快速增长，达到820亿美金。然而，展望未来，支撑市场增长的动力是否依然存在，行业发展又将面临哪些问题？一方面，随着环保问题和监控措施出台，为复合材料在能源、建筑及基础设施建设等领域的推广带来新的希望。但是在另一方面，由于受到技术、性能及性价比竞争劣势的影响，复合材料在一些领域的应用推广正在减速，比如汽车行业。当前复合材料行业已经站在了十字路口。如果要保证复合材料在与其它材料竞争过程中具备优势，稳定并扩大复合材料的应用领域，全行业必须克服一些重大挑战和问题，包括：

一是要能适应长期的连续生产并降低生产成本；

二是需要不断提升复合材料的性价比优势。在降低生产成本的同时，不断提升材料性能和功能特性；

三是解决好复合材料的回收再利用问题，确保行业可持续发展。包括进行回收技术突破和行业结构调整。

截止到目前，复合材料行业仍属于朝阳产业。由于复合材料的优异特性（如轻质、耐久性、可设计性等），其一方面应用于汽车、航空等领域，替代现有材料，另一方面则实现新的工业应用，如风电领域。此外，新兴国家的快速发展和高端装备的研发应用，也为复合材料的发展提供了动力。而展望未来，复合材料发展的潜在突破口一方面来源于新兴消费，如中国、美国及欧洲的新能源汽车，另一方面来源于西方国家的制造业转型发展。

2、全球复合材料行业未来发展走势

报告列举出了全球复合材料行业未来十年发展的15个关键信息：

1、与其它材料相比，复合材料在终端应用优势重点在于复合材料的减重效果，主要挑战在于成本、连续生产、循环利用。

2、未来复合材料推广的三个潜在增长市场：汽车、航空、建筑业。

3、复合材料在汽车领域推广应用，面临的瓶颈问题重点包括三个方面：一是与钢、铝相比，生产成本高；二是较难实现长期连续化生产；三是与传统材料相比，回收难度较大。

4、新能源汽车的发展将为复合材料应用带来机会。尤其市亚洲新兴国家的汽车制造企业，不断投资兴建新能源汽车生产线，为复合材料的应用提供了机会。而西方原有汽车制造企业，其生产线更适宜用钢、铝等传统材料。

5、在航空领域，复合材料的进一步应用推广取决于新一代飞机研发进程。然而在新一代飞机的研发制作过程中，复合材料的使用比例不一定比现有飞机更高。在B787和A350飞机上，复合材料的使用比例已经达到50%，但新型号飞机（如A320）得益于动力系统的改善，在复合材料的使用方面要低于B787和A350。

6、在建筑领域，复合材料的推广应用主要取决于节能环保绿色建筑发展，以及桥梁等基础设施的更新换代。

7、复合材料在其它五大领域的推广进入稳定期：稳中有增的领域包括海洋运输、风电、电子电气；稳中趋缓的领域包括一般消费品、管罐制品。

8、与玻璃纤维相比，碳纤维未来应用比例将有所增长，年均增长1-2%。

9、与热固性树脂相比，热塑性树脂未来应用比例将有所增长，年均增长1%左右。

10、注射成型制品产量比例未来将保持年均3%左右的提升，模压制品产品比例未来将保持年均0-1%左右的提升，而手糊及连续工艺产品比例未来将年均减少1%。

11、未来全球复合材料行业总产值将至少保持5%左右的增长。

12、不同地区和不同应用领域，复合材料产品未来产量增速不一致，其中60%的增长将来源于亚洲新兴国家，35%的增长来源于北美、欧洲及其它发达国家。此外就应用领域来讲，36%的增长来源于交通运输（包括汽车）及航空领域。

13、行业纵向整合加速，部分复合材料应用企业将逐步向产业链上端延伸，进入复合材料制造行业。

14、复合材料行业的价值链结构将发生变化，由独立的价值链结构转变为终端应用行业价值链结构的一部分。

15、未来，在行业领军企业的兼并与收购作用下，行业产能及市场将趋于集中化。

3、2016-2021年全球复合材料发展预测

2015年全球复合材料总产量1040万吨，2016年达到1080万吨，预计到2021年达到1290万吨，年均增长4%左右。产值方面，2015年全球复合材料行业总产值约为780亿美元，2016年达到820亿美元，预计到2021年达到1030亿美元，年均增长5%左右。

2016年全球各地区复合材料产量及产值情况：亚洲地区总产量520万吨，产量占比47%，产值占比43%（其中中国大陆地区产量占比28%，产值占比25%）；北美地区总产量280万吨，产量占比26%，产值占比30%；欧洲地区总产量230万吨，产量占比21%，产值占比21%；非洲和中东地区总产量40万吨，产量占比4%，产值占比4%；南美地区总产量20万吨，产量占比2%，产值占比2%。

2016-2021年，全球复合材料总产量将保持年均4%的增长速度。其中：中国大陆地区年均增速7%，贡献全球新增总产量的60%；其它亚洲地区年均增速3%，贡献全球新增总产量的17%；北美地区年均增速2%，贡献全球新增总产量的11%；欧洲地区年均增速1%，贡献全球新增总产量的6%。

二、2017年法国JEC展会概况

1、展会基本概况

本届展会，展出面积达到70000平方米，参展商超过1300家，专业观众超过39000人。作为规模最大的复合材料行业专业展览会，JEC展览会展示和反映了当前复合材料行业的最新技术和应用成果。纵观本年度JEC展览会，呈现几大特点：一是热塑性复合材料继续呈现蓬勃发展态势,浸渍与粘接技术日趋成熟，应用领域不断拓展；二是碳纤维及其复合材料制品仍是重点展示内容，但以玻纤、天然纤维及可再生纤维增强复合材料制品在民用领域的创新应用同样得到充分展示；三是航空航天及汽车轻量化应用创新热度不减，建筑与家居应用创新为行业发展创造新的潜在市场空间；四是俄罗斯、印度、土耳其、泰国、韩国等国家和地区展团创新展示亮点增多，各地区复合材料行业加速发展，迎头赶上。

2、JEC创新奖情况

JEC创新奖旨在奖励那些在技术、市场潜力、合作伙伴关系、成本财务和环境影响以及独创性的最佳综合突破实践项目，是JEC展会的重头戏。今年共有13组项目，获得JEC创新奖，具体如下：

表1 2017年JEC创新奖获奖名单

3、产品应用创新展示情况：

本次展会，主办方共设置了四个产品应用创新成果展示区，分别为：

航空航天应用创新展示区：展示项目32项，主要包括3D打印螺旋桨片、热塑性复合材料方向舵、复合材料增强航空座椅、3D打印成品模型、混杂纤维增强PAEK类热塑性复合材料支梁等。

汽车应用创新展示区：展示项目59项，主要包括发动机仓盖、高压储氢气罐、赛车后部、3D打印进气歧管模型、农用车驾驶室、后备箱行李板、汽车座椅架、高压RTM成型车顶框架、热塑性复合纤维及其各类汽车部件制品、热塑性复合材料汽车部件等。

建筑应用展示区：展示项目21项，主要包括拉挤成型复合材料板材、复合材料闸门、半透明吸声板、建筑改装用复合材料、桥支梁、导电防静电地板、3D打印建筑模板等。

家居生活应用创新展示区：展示项目60项，主要包括复合材料网球拍、自行车、垃圾桶、头盔、滑雪板、座椅、乒乓球台、高尔夫球杆、假肢、轮椅及医疗器械等。

4、专题技术讲座情况：

本次展会安排了7场专题技术讲座，分别为：

热塑性复合材料专题：内容包括当前热塑性复合材料发展情况，热塑性复合材料汽车保险杠横梁的设计与生产经验介绍，航空用热塑性复合材料的二次成型生产工艺，热塑性复合材料部件拼接技术，热塑性复合材料制品回收技术，热塑性复合材料部件的优异功能特性。

多材料轻量化部件的生产技术专题：内容包括多材料轻量化部件的拼接生产技术，织造技术用于多材料轻量化部件，金属/有机轻量化部件的激光切割与粘合技术，跨领域合作为多材料轻量化部件发展提供无限潜力，复合材料快速生产技术等。

复合材料在汽车工业领域应用趋势专题：内容包括如何开展汽车用复合材料的应用研究与市场拓展，碳纤维增强复合材料的规模化生产技术，热塑性复合材料制品在Minibus中的设计应用，用于SMC制品清洁生产的无苯环氧树脂体系，热塑性复材与金属材料的粘结技术助力多材料轻量化部件在汽车领域应用等。

编织技术在纤维复合材料行业中的应用专题：内容包括编织技术、设备及其制品应用，编织技术助力汽车用复合材料部件的规模化生产，编织技术用于体育休闲类复合材料制品生产等。

复合材料在建筑领域替代传统材料应用专题：内容包括复合材料在建筑结构领域应用现状与未来需求，复合材料应用重塑建筑工业，巴黎东正教大教堂复合材料圆屋顶的设计、制作与安装，复合材料用于建筑结构的复杂外形，复合材料板材用于高铁隧道工程等。

其他专题讲座还包括复合材料在轻量化设计中的应用专题，以及多尺度建模与行为预测专题。

5、其他参展企业亮点：

德国迪芬巴赫公司：该公司推出热塑性预浸带铺放设备­——Fiberforge与Fibercon系统。该系统利用连续预浸带材，可制造各类层压板，抑或对复合材料进行局部加强。该系统在一次生产运行中可以处理多达四种不同的带材料。整个的生产过程完全自动化，并与下游系统（如搬运机器人和成型压机）集成，生产效率高。

美国Concordia公司:该公司展示了其自主开发的碳纤/PA复合纱，以及用该复合纱加工而成的汽车部件。近年来该公司一直致力于各类热塑复合纱的生产与推广应用，其中碳纤/PEEK、碳纤/PPS复合纱已经成功应用于各类航空航天用复合材料制品，而其它PA、PET、PP复合纱则用于 各类民用消费品，包括网球拍、自行车架、曲棍球杆等。

沙特Sabic公司荷兰分公司：该公司展出了热塑性预浸带UDMAX GPP、UDMAX GPE、UDMAX CPA系列，该系列产品已经被应用于生产各类热塑性复合材料制品，最终应用领域涉及汽车、轨道交通、新能源、电子通讯、建筑等。

荷兰dtc公司：该公司展出了由两种不同工艺路线，生产热塑性复合材料飞机零部件。一种工艺路线为“热塑性预浸带分切-铺放-焊接-压制-固化成型”，另一种工艺路线为“热塑性复合纱-织物-叠层压制-固化成型”。

俄罗斯ApATech公司：该公司是俄罗斯重要的民用建筑用复合材料制造商，在俄罗斯轻质桥梁、高铁及地铁建筑结构等领域拥有巨大市场。本次展会，该公司展出了以热塑性预浸带为原料，缠绕成型各种储存罐体制品。

法国FAURECIA公司与DEHONDT公司：两家公司以亚麻纤维为增强材料，与各类树脂体系进行复合，制作了一列天然纤维增强复合材料制品，应用领域涉及汽车、航空航天、体育休闲等领域。同时展出了亚麻/PP热塑复合纱制品。

美国Anguil公司：该公司长期为欧美碳纤维及复合材料制品生产企业提供空气净化系统装置，可处理车间粉尘及各类废气，确保生产环境卫生及废气排放达标。

三、欧洲纤维复合材料装备企业参观情况

1、德国Dornier公司

3月20日上午，考察团抵达德国南部小镇林道，拜访了德国多尼尔公司。多尼尔公司复合材料部门总经理Andreas Rutz,研发部负责人Britta Skoeck-Hartmann女士，及多尼尔机械（上海）有限公司高级销售经理董愚人先生，热情接待了考察团。作为一家全球著名的纺织机械设备供应商，多尼尔公司具备雄厚的科研与技术实力。近年来，多尼尔公司在原有纺织织造与薄膜生产两大装备工艺基础上，开发了一系列复合材料新型生产装备。在此次拜访过程中，多尼尔公司向考察团一一作了介绍和展示。

一是热塑性预浸带生产装备。该装备具备展带和树脂浸渍两大功能。通过多辊传递，装备首先可以将单束或多束无捻粗纱进行展宽，最大展宽幅度可达600mm。后续通过加入3%～5%左右的粘结剂进行尺寸定型，或者浸渍热塑性树脂，加工成纤维含量达到40%～60%的热塑性预浸带，并根据后续加工要求进行定幅分切和卷取。

二是热塑性预浸带织造设备。该装备通过对传统剑杆织机进行改造，以热塑性预浸带盘筒为径向原料，通过特殊钢综实现织造开口运动，并同样以热塑性预浸带为纬向原料，通过刚性剑杆实现引纬动作，并在卷取的过程中对织边进行加热锁边，从而将热塑性预浸带织造成预浸织物，用于各类热塑性复合材料制品的生产。与以往预浸带铺放焊接相比，通过预浸带织造，可显著提升预浸材料的整体性能。

三是3D织物织造设备。该设备是通过纺织的提花工艺，对每一根经纱进行单独控制，通过织物组织设计，使多层织物之间相互交织，从而实现3D织物的织造。该设备采用纱架直接织造，最多可同时引入1500根经纱，织物织造厚度最大可达25mm，产品可用作各种高端复合材料的增强材料，制品整体性好。

2、德国KraussMaffei公司

3月21日上午，考察团来到德国慕尼黑市北郊，拜访了全球知名工程机械制造商——德国克劳斯玛菲公司。协会曾于2016年春天拜访过该公司，时隔一年，该公司在复合材料生产装备研发方面又取得了很多新的成果。公司复合材料事业部负责人苏寅腾先生及公司中方销售工程师张照将先生，为考察团一一作了介绍和展示。

一是液体模塑成型工艺与装备。公司可提供各类RTM快速成型工艺，成型速度在2-7分钟，适合大批量规模化生产。一是HP-RTM成型工艺（高压RTM），依次通过“布料裁切-铺层-闭模-抽真空-注入树脂-加压成型”，其中最大成型压力可达100巴；二是C-RTM成型工艺（低压RTM），即通过改进锁模技术，可以使成型压力降低至60巴；三是Wet-RTM成型工艺（湿法RTM），依次通过“布料裁切-铺层-涂树脂-闭模-抽真空-加压加热成型”，成型压力可达15巴；四是Surface-RTM成型工艺（表面RTM），即在RTM成型基础上，通过“打开模腔-注入表面树脂-再次成型”方式，提升复合材料表面性能；五是T-RTM成型工艺（热塑性复合材料RTM成型）。根据客户需求，公司可提供相应的成型工艺，或多种工艺的组合。

二是热塑性复合材料成型工艺与装备。公司重点推广LFI成型工艺（长纤维增强热塑性复合材料注射成型工艺）。该工艺是通过玻纤在线短切，与PA、聚氨酯等双组分树脂混合，喷射并压制成型，完成制品生产。该工艺生产速度可达3分钟/件，制品纤维含量达到50%，目前已经应用于拖拉机、卡车等各类汽车的前后罩板、侧挡板、仪表盘等部件。

三是新型复合材料拉挤生产工艺与装备。该生产工艺是公司2017年最新推出的研发成果，生产线特点是实现封闭式浸胶，可兼顾热固性树脂体系与热塑性性树脂体系。最终的生产线，将在2017年6月正式推出。

3、奥地利Berndorf公司

3月24日上午，考察团来到维也纳南郊，拜访了全球知名的工程机械制造商——奥地利百得福公司。公司董事长Gernot Binder先生、销售经理Ronald Huber先生及地区经理周伟先生，热情接待了考察团。该公司成立于1843年，早期曾为奥地利皇家制作各类钢制餐具。在170余年的发展过程中，公司坚持以钢制品，尤其是钢带制品为主营业务，目前已经是全球最著名的钢带制品供应商之一。近年来，公司以钢带产品及相关技术为基础，研发并推出面向复合材料行业的双钢带连续挤拉生产线，逐步受到全球复合材料业界的广泛关注。经过考察并实地参观，与其它复合材料连续挤拉生产线相比，百得福双钢带连续挤拉设备具有以下特点：

一是以出众的钢带生产技术和产品为依托，生产线可实现800～2100mm，最大3150mm幅宽。生产线可实现等压高温高速生产，最大压力50巴，最快速度30米/分钟，最高温度400℃。

二是生产线前压辊可上下并排，也可错开排放，可适应连续状或颗粒状等不同原料的喂入。喂入区采用楔形喂入，对原料实现逐步加热加压。加热区采用加热油或电加热，加压区采用固定辊式或转鼓式加压，压力稳定且不对钢带进行磨损。

三是整个生产线采用模块式设计，可提供滑块式模块、固定辊式模块、链毯式模块及转鼓式模块，不同模块的加压、加热/冷却方式不同，作用效果不同。在实际生产过程中，可根据工艺参数设计要求，对各加热、加压、冷却模块进行灵活的拆换拼接。这也是百得福双带压机与其它压机的最大不同之处，因而具备较强的复合材料制品生产灵活适应能力。

四、考察收获和体会

1、热塑性复合材料不只是解决行业环保问题的权宜之计

   热塑性复合材料最初引起大家的兴趣，很大程度上得益于其生产过程比较绿色环保，边角废料及废旧产品回收再利用问题较易解决。然而随着近年来全球热塑性复合材料研究热潮的兴起和推进，各类热塑性复合材料生产工艺与装备快速成熟和推广，制品应用研究在很多已知或未知的领域全方位展开。热塑性复合材料无论是从机械力学性能，还是从环保特性，亦或是从很多功能特性，均体现出了诸多新的性能优势和应用价值，衍生出很多新的潜在市场。发展热塑性复合材料，已经不仅仅只是解决行业环保问题的权宜之计，而是为行业开拓更多的应用领域和市场空间，促进行业转型和发展，提供了新的机遇和可能。

2、可持续发展促进行业新的发展空间不断拓展

虽然当前全球政治经济环境风云变幻，黑天鹅事件层出不穷，环保及能源问题甚至一度成为政治家博弈的棋子。但环保意识和绿色发展理念已经深入人心，在巴黎气候大会成功召开的基础上，提升环保和减少碳排放，已经成为各行各业和全体人类的主动消费需求和习惯。在此基础上，纤维复合材料作为一种轻质高强的新材料，在汽车及交通运输轻量化、绿色新能源获取、节能及宜居生活环境建设、人类生活质量提升等方面，均获得越来越多的关注和应用，为行业提供了新的广阔发展空间。

3、全球复合材料行业发展逐步均衡化

欧洲、北美和亚太，是传统意义上全球复合材料行业较为发达的地区，尤其是美国、欧盟、日本等国家和地区在纤维复合材料行业的工艺突破与应用研究方面，长期处于世界领先地位。而从近两年的展会考察，我们深刻的感受到，其它地区复合材料行业发展正在迎头赶上。此次展会上，包括印度、土耳其、泰国、韩国、澳大利亚、新西兰、俄罗斯等均有大批企业参展。不仅如此，各国企业展示的创新成果也令人印象深刻，例如泰国、土耳其企业在热塑性复合材料研究方面，土耳其、俄罗斯在碳纤维增强先进复合材料研究方面，澳大利亚及韩国在建材家居用复合材料研究方面，均有新的创新成果展出，反映出这些国家和地区纤维复合材料行业的专业化、规模化水平正在快速提升。这也值得我们中国纤维复合材料行业关注和学习，并加强我们在行业转型发展方面的紧迫感。

结语

3月25日，考察团顺利回到国内。通过此次考察，大家不仅对于世界纤维复合材料的现状与发展，以及纤维复合材料制品的研发、生产与应用拓展，有了新认识新了解，也切身感受了国外企业的先进经营和管理理念。拓展视野，启迪思路，对于企业研发创新、技术改造以及生产经营、转产转型均具有很好的指导和借鉴意义。只有走出国门放眼世界，我们才能更清楚的认识到自己与世界先进水平的差距，更清楚的明确自己未来的发展方向。今后，协会将继续组织各类赴外考察活动，为广大会员提供更多学习、沟通、交流和合作机会！

中国玻璃纤维工业协会

中国复合材料工业协会

                                            二零一七年四月十六日